关羽败走麦城
赤壁之战后，吴蜀两国，以湘水为界，平分荆州。关羽镇守的荆州居长江上游，北可以进攻曹魏的襄樊，威胁许昌，东可顺 流而下，直达孙吴腹地。蜀若失去荆州，就被封闭在益州一隅，虽然可以勉强自保，但诸葛亮《隆中对》中的战略构想就要落空；东吴若失去荆州，则会受到来自长 江上游蜀汉和北方曹魏的双重威胁。所以荆州是吴、蜀必争之地，谁也不能承受失去荆州之痛。
为了保住荆州，刘备派出蜀汉第一名将关羽镇 守荆州。然而，关羽刚而自矜，刚愎自用、骄傲自满的个性十分突出。名将马超来投刘备，得到重用。关羽致书诸葛亮：“问超人才可谁比类。亮知羽护前，乃答之 曰‘孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰，黥、彭之徒，当与益德并驱争先，犹未及髯之绝伦逸群也。’”结果“羽省书大悦，以示宾客”。自满之心，溢于言表， 心胸之狭隘，跃然纸上。
建安二十四年（219年），刘备当汉中王，任命关羽为前将军，授予符节和斧钺。然而作为荆州守将，就算不能结 好吴国，起码也不能交恶孙权，理应韬光养晦，坐观时变，伺机执行诸葛亮的北伐策略，以实现蜀国的长远发展目标。但关羽却昧于大势，轻举妄动。起先，“权遣 使为子索羽女”，本意是羁縻荆州，巩固吴蜀联盟，但“羽骂辱其使，不许婚”，搞得孙权灰头土脸下不来台。这一年，关羽率军在樊城攻打曹仁。曹操派于禁驰援 曹仁。秋季，大雨连绵不断，汉水泛滥，于禁统率的七军全部被淹。于禁投降关羽，关羽又杀了将军庞德。梁、郏、陆浑各县的盗贼有些远远地领受了关羽的官印封 号，成为他的分支部队，关羽斩庞德，掳于禁，军威所及，长安为之动摇。
关羽一时风头正劲，在荆州顾盼自雄，更不把孙权放在眼里。战前，关羽曾扬言说：“如使樊城拔，吾不能灭汝（孙权）邪！”彻底失去了联盟吴国的最后机会。
自刘备借荆州之后，吴国一直想伺机夺回荆州，陆逊赴任之后，给关羽写了一封措辞十分谦恭的书信，进一步麻痹关羽。信上说：“将军善于用兵，军纪严明，小 的举动就能获得很大的成功，功业何等伟大！敌人的失败就是我们联盟的胜利，我们获悉喜讯，没有不拍手称快的。希望能与将军席卷中原，共同扶保汉室。我是一 个很迟钝的人，受任西上，时刻盼望您能亲自来教诲我。”不久，关羽水淹曹操援军，俘虏大将于禁，陆逊又马上去信祝贺说：“将军活捉于禁的功绩，远近闻名， 都认为将军的功勋足以流芳百世。即使从前晋文公城濮的雄师，淮阴侯攻克赵国的谋略，也比不上将军您。近来我听说徐晃带领少数骑兵在一旁窥探，曹操是个狡猾 的人，或者还会派兵增援，以求胜利。虽然曹军已经疲惫不堪，但也有些骁勇强悍的人。打了胜仗后，容易因轻敌而吃亏，古人都说越是胜利越要谨慎，因此，希望 将军集思广益，保证大获全胜。我是一个粗疏迟钝的读书人，有幸与将军这样才能非凡、品德高尚的人相邻，很乐意倾诉自己的拙见，虽然不一定合适，仅供将军参 考。”关羽看罢这些信后，觉得陆逊谦虚、诚恳、彬彬有礼，大有投靠自己的意思，也就不把他放在心上了，并且还将军队从南郡撤出一些增援前线。陆逊将关羽撤 兵的消息及时报告了孙权，孙权立即亲率军队沿江西上，派吕蒙为先锋，直奔江陵、公安。为了迷惑关羽的巡逻哨兵，吕蒙将战船全部改装为商船，士兵们隐藏在船 仓中，招募了一些平民摇橹，不分昼夜地行进，把关羽设置的哨兵全部给活捉了。直到吕蒙兵临城下，荆州守军才发现。
后方守将糜芳因为南 郡军营失火，受到关羽的处罚。关羽北征襄樊后，糜芳、士仁负责粮草供应，有时粮草供应不及时，关羽便大怒，说：“回去以后，一定治罪。”糜芳、士仁很害 怕。吕蒙得知这一情况后，便让骑都尉虞翻给士仁写信，讲明利害关系，劝其投降。士仁对关羽的高傲颇为不满，便投降了吕蒙。接着，吕蒙又让士仁劝说据守江陵 的糜芳来投降，糜芳也倒戈归降了。后来关羽请刘封、孟达发兵援救，刘封、孟达以上庸新定为由，拒绝增援。
关羽南撤之后，曹仁手下的将 领都说：“应趁关羽身陷困境，派兵追杀，将他擒获。”赵俨不同意，他说：“孙权趁关羽去进攻襄樊的时候，偷袭关羽的后方，孙权是担心我们趁关羽回救江陵时 进攻他们，所以他们愿意为我们效力，表示和我们和好。孙权不过是想借助事变从中谋取私利而已。关羽如今势单力孤，我们应该保存他，让他与孙权相争。如果对 关羽穷追不舍，会促使孙权改变态度，这对我们是很不利的。曹公也一定会有这样的考虑。”曹仁同意赵俨的建议，下令停止追击关羽。曹操听说关羽撤兵的消息， 也赶快派人送来不许追击的命令，理由和赵俨说的一样。
在南撤途中，关羽军队士气不振，又无援兵，他只有向西退守麦城（今湖北当阳东 南）。孙权见关羽已是山穷水尽，便遣使者进城诱降。同时派朱然、潘璋截住关羽的退路。关羽先假装投降，把幡旗做成人像立在城墙上，趁机突围逃走。士兵们大 都散去，只剩数十名骑兵跟随关羽。十二月，关羽和儿子关平在章乡（今湖北当阳北）被孙权的部队活捉，后来被杀死，时年六十岁。
孙权于是占据了荆州。孙权从刘备手中夺回荆州后，地盘大大扩展。曹操希望看到的孙、刘对峙的局面实现了，他立即上表封孙权为骠骑将军，领荆州牧，封南昌侯。孙权占荆州、杀关羽，对刘备是巨大的打击。刘备发誓要为关羽报仇。
刘备入蜀称帝
关羽死后，刘备并未立即采取行动。因为吕蒙作为江东诸军统帅，实在令人生畏。曹魏的大将曹仁、徐晃怕吕蒙，蜀汉的缔造者刘备也怕吕蒙。史称，魏国群议咸 云：“蜀小国耳，名将唯（关）羽，羽死军破，国内忧惧，无缘复出。”的确如此，关羽于建安二十四年（219年）冬十二月死后，建安二十五年（220年）整 整一年，刘备没有任何军事方面的动作。原因很简单，蜀汉军事实力太小，吕蒙坐镇荆州，刘备不敢轻举妄动。
刘备吃了大亏，很没面子，为 了维护自己的威信，要找点事干。于是盛传汉献帝于曹丕篡位后已经被害死，刘备在蜀中发丧，追谥刘协为汉孝愍皇帝。接下来，先由议郎刘豹、青衣侯向举、偏将 军张裔、偏将军黄权、大司马殷纯、益州别驾从事赵榨、治中从事杨洪、从事祭酒何宗、议曹从事杜琼、劝学从事张爽、劝学从事尹默、劝学从事谯周等上言劝进。 然后，太傅许靖、安汉将军糜竺、军师将军诸葛亮、太常赖恭、光禄勋黄柱、少府王谋等汉中王的重臣上言劝进。刘备也乐于用喜庆的气氛掩盖荆州的失陷，遂于公 元221年夏四月，在成都称帝，改元章武，立吴夫人为皇后，以诸葛亮为丞相，许靖为司徒。置百官，立宗庙，袷祭高皇帝（刘邦）以下。
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